今日AI硬件板块继续强势，字节至亿涨CPO、跳动通信光纤概念活跃，加码基建通信ETF华夏(515050)涨3.47%，华华夏4月以来累计上涨41.77%，夏涨近20个交易日合计流入9.56亿元。超费创业创业板人工智能ETF华夏(159381)上涨2%，率最4月以来累计涨30.49%。板人

板块上涨受到国内外产业巨头持续加码与行业高景气度的工智双重驱动。

①字节跳动大幅上调AI基建预算：据媒体报道，字节至亿涨字节跳动据悉将2026年AI基础设施计划支出提高25%至约2000亿元，跳动通信较去年底约1600亿元的加码基建预算进一步上修。公司计划把更大比例资金投向国产AI芯片，华华夏为国内算力产业链带来需求增量。夏涨

②全球算力需求爆发，超费创业资本开支持续高增：根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于北美主要云端服务供应商（CSP）再度上修资本支出指引，2026年全球九大CSP（包括谷歌、AWS、Meta、微软、甲骨文及字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度）合计资本支出预估已上调至约8300亿美元，为光模块、服务器、芯片等上游硬件带来持续订单。

③行业迎来“AI驱动+国产替代”双重共振：DeepSeek V4等国产大模型成功适配国产算力，标志着AI信创进入战略机遇期，推动产业链从政策驱动走向产业自证。

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AI核心算力层：通信ETF华夏(515050)，权重股以光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信）为主，同时覆盖消费电子（立讯精密）、AI服务器（工业富联），PCB（东山精密、景旺电子），覆铜板（生益科技），兼具5G和AI双重属性。

人工智能指数中CPO含量超50%且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，权重股包含新易盛、中际旭创、天孚通信（均为光模块龙头）、润泽科技(IDC/云计算)等，综合费率为0.2%/年。

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